Ibovespa и мировые рынки: Обвал акций, рост нефти и геополитическая напряженность

Обзор рынка и основные события

Начало торговой недели ознаменовалось спадом на мировых финансовых рынках. Бразильский индекс Ibovespa открылся снижением, пытаясь удержаться на отметке 179 тысяч пунктов, хотя падение было более сдержанным по сравнению с международными биржами. Коммерческий доллар, начавший день с роста, быстро изменил курс и опустился до R$ 5,21, что близко к дневному минимуму. Фьючерсы на процентные ставки показали смешанную динамику.

Биржа B3 объявляет о сокращении часов работы, начиная с этого понедельника.

Геополитическая обстановка и цены на нефть

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает доминировать на мировых рынках. Конфликт между США, Израилем и Ираном достиг десятого дня без признаков урегулирования, что привело к резкому росту цен на нефть. Стоимость барреля вновь превысила $100 после полной остановки судоходства в Ормузском проливе. Атаки Ирана затронули Бахрейн, Катар и Кувейт вслед за назначением нового верховного лидера Ирана, Моджтабы Хаменеи, сына Али Хаменеи, скончавшегося в первый день конфликта. США незамедлительно отреагировали, назвав нового лидера «неприемлемым», и отозвали персонал из своего посольства в Саудовской Аравии, что еще больше усилило напряженность.

• Цены на нефть: Фьючерсы на нефть марок WTI (на апрель) выросли на 12,56% до $102,32, а Brent (на май) — на 12,92% до $104,66. Аналитики отмечают, что «небо — это предел» для цен, поскольку добыча во втором по величине производителе ОПЕК, Ираке, резко сократилась на 70%. Объединенные Арабские Эмираты также заявили о «тщательном управлении уровнями добычи».
• Последствия в Европе: Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что последствия ближневосточного конфликта уже ощущаются в Европе, включая рост цен на энергоносители и атаки на союзников по НАТО. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность по поводу влияния цен на энергоносители на экономику страны.
• Реакция G7: Министры финансов стран G7 обсуждают возможное совместное высвобождение нефтяных резервов для сдерживания роста цен.
• Франция и Кипр: Президент Франции Эммануэль Макрон, находясь с визитом на Кипре, заявил, что «когда атакуют Кипр, атакуют Европу», и объявил об отправке двух фрегатов в рамках морской миссии ЕС для защиты судоходства в Красном море.
• Ситуация в Турции: По сообщениям, иранская ракета была уничтожена системами ПВО и ПРО НАТО. США рекомендовали своим гражданам покинуть юго-восток Турции и отозвали неосновной персонал из консульства в Адане.
• Катар: Вооруженные силы Катара перехватили ракетную атаку.
• Россия: Владимир Путин поздравил нового верховного лидера Ирана, подтвердив «непоколебимую поддержку» Ирана.

Основные финансовые показатели

• Ibovespa: Предварительно открылся с падением на 0,01% до 179.339,97 пункта, а после аукционов снижение составило 0,25%, до 178.917,82 пункта. В пятницу индекс закрылся снижением на 0,61% до 179.364,82 пункта, а за неделю потерял 4,99%.
• Доллар: Коммерческий доллар открылся с ростом на 0,63% (продажа R$ 5,277, покупка R$ 5,276), но затем перешел к снижению на 0,57% до R$ 5,213, достигнув нового минимума дня. Индекс доллара DXY вырос на 0,26% до 99,24 пункта. Фьючерсы на доллар (DOLFUT) открылись ростом на 0,37% до 5.309,00 пункта, но затем снизились на 0,05% до 5.287,50 пункта. В пятницу коммерческий доллар закрылся снижением на 0,81%.
• Фьючерсы: Фьючерсы на Ibovespa (INDFUT) открылись с падением на 0,53% до 181.130 пунктов. Мини-индекс (WINJ26) открылся с падением на 0,67% до 180.825 пунктов. Фьючерсы на биткойн (BITFUT) снизились на 0,06% до 360.780,00. Фьючерсы на природный газ (на апрель) выросли на 5,65%.
• Индексы волатильности: Индекс волатильности бразильской биржи VXBR открылся с ростом на 1,04% до 28,18 пункта. Индекс волатильности США VIX вырос на 4,10% до 30,70 пункта.
• Процентные ставки (DI): Фьючерсы на процентные ставки открылись ростом по всей кривой. В пятницу они также закрылись ростом по всей кривой.
• Мировые индексы: Основные индексы на Уолл-стрит открылись с сильным падением (Dow Jones: -1,03%, S&P 500: -0,88%, Nasdaq: -0,91%). Европейские рынки также продемонстрировали резкое снижение (STOXX 600: -1,83%, DAX: -1,59%, CAC 40: -2,18%). Азиатские рынки закрылись со значительными потерями (Nikkei: -5,24%, Hang Seng Index: -1,35%).

Корпоративные новости

• MRV (MRVE3): Отчет за четвертый квартал 2025 года показал прибыль в R$ 116,5 млн, что является улучшением по сравнению с убытками предыдущего периода. Morgan Stanley назвал результаты «желанным позитивным сигналом», но подчеркнул необходимость демонстрации устойчивости этого импульса. Финансовый директор MRV заявил, что «переломный момент» для компании уже наступил, и ожидания на 2026 год лучше, чем в прошлом году. Акции MRV, тем не менее, открылись со значительным падением на 5,70% до R$ 8,77.
• Petrobras (PETR3; PETR4): Акции Petrobras открылись с существенным ростом (+3,04% для PETR3 и +2,52% для PETR4) на фоне высоких цен на нефть. Аналитики XP рассматривают сценарии возможного повышения цен на топливо компанией.
• Топливные цены в Бразилии: По данным Бразильской ассоциации импортеров топлива (Abicom), цены на топливо в Бразилии значительно ниже международного паритета: дизель A S10 на 85% (-R$ 2,74), бензин A на 49% (-R$ 1,22). Petrobras снижала цены на бензин 42 дня назад, на дизель – 308 дней назад.
• Vale (VALE3): Акции Vale открылись с сильным падением на 2,10% до R$ 77,20.
• Сектор ритейла и авиаперевозок: Ритейлеры показали смешанную динамику. Акции авиакомпаний (AZUL53: -1,85%, GOLL54: -1,04%) и металлургических компаний (CSNA3: -1,95%, GGBR4: -2,12%) снизились.
• Другие компании:
  • Assaí (ASAI3) перешла к росту на 0,12% до R$ 8,21.
  • Индекс Small Caps (SMLL) вырос на 1,03% до 2.391,76 пункта.
  • Крупные банки (BBAS3, BBDC4, ITUB4, SANB11) начали сессию в минусе.
  • Мясные компании (BEEF3, MBRF3) снизились.
  • Нефтедобывающие юниоры (PRIO3, RECV3, BRAV3) начали день со значительного роста.
  • Axia Energia (AXIA3, AXIA6) открылась с падением.
  • Супермаркеты (ASAI3, GMAT3, PCAR3) показали смешанную динамику.
  • Embraer (EMBJ3) снизилась на 2,40% до R$ 78,22.
  • Hapvida (HAPV3) снизилась на 0,52% до R$ 9,53.
  • B3 (B3SA3) открылась с падением на 0,35% до R$ 17,18.
  • Vulcabras (VULC3) в 2026 году возобновила поиск партнеров для расширения бизнеса через долгосрочные контракты.
  • Triunfo (TPIS3) сообщила об убытке в R$ 322,7 млн в четвертом квартале, что в 12,7 раза больше, чем годом ранее.
• Сезон отчетности: На этой неделе ожидаются отчеты таких компаний, как Cogna, Yduqs и Cury.

Экономические данные и прогнозы

• Отчет Focus:
  • Курс доллара: Прогноз на 2026 год снижен до R$ 5,41 (с R$ 5,42). На 2027-2029 годы прогноз остался без изменений – R$ 5,50.
  • Ставка Selic: Прогноз на 2026 год повышен до 12,13% (с 12,00%). На 2027-2029 годы прогноз без изменений (10,50%, 10,00%, 9,50% соответственно).
  • ВВП: Прогнозы на 2026-2029 годы остаются без изменений (1,82% на 2026, 1,80% на 2027, 2,00% на 2028-2029).
  • IPCA (инфляция): Прогноз на 2027 год повышен до 3,80% (с 3,79%). На 2026, 2028 и 2029 годы прогноз без изменений (3,91%, 3,50%, 3,50% соответственно).
• Сельское хозяйство Бразилии: Урожай сои в Бразилии собран на 51% площади по состоянию на прошлый четверг, что отстает от прошлогодних показателей (61%). Темпы уборки самые медленные с урожая 2020/2021 годов. Посев второго урожая кукурузы выполнен на 82% площади, также с отставанием.
• Мировой рынок:
  • Мексика: Индекс потребительских цен в феврале 2026 года вырос на 4,02% в годовом исчислении (превысив ожидаемые 3,94%) и на 0,50% по сравнению с январем (выше ожидаемых 0,43%).
  • Железная руда: Спотовые цены на железную руду выросли на 1,51% до $100,6 за тонну, что связано с ростом затрат на энергию и фрахт.
• Опрос в Сан-Паулу: Губернатор Сан-Паулу Тарсисио лидирует во всех сценариях, набирая до 49% в предвыборной гонке, согласно опросу RealTime Big Data.

Итоги предыдущего дня

• Основные индексы Нью-Йорка закрыли пятницу с потерями, завершив худшую неделю 2026 года.
• Фьючерсы на процентные ставки (DIs) завершили пятницу ростом по всей кривой.
• Коммерческий доллар закрыл пятницу снижением на 0,81%, до R$ 5,244.
• Ibovespa завершил пятницу снижением на 0,61%, до 179.364,82 пункта.
• Лидеры роста и падения: В пятницу среди лидеров падения были EMBJ3 (-8,05%), VAMO3 (-7,24%), RAIZ4 (-6,78%). Среди лидеров роста — BRAV3 (+4,61%), PRIO3 (+4,27%), PETR3 (+4,12%). Самыми торгуемыми акциями были PETR4, VALE3 и PRIO3.