Компания Anthropic, разработчик моделей искусственного интеллекта Claude, объявила о заключении соглашения о поставках с Google и Broadcom, направленного на усиление её вычислительной инфраструктуры, преимущественно в США. Одновременно с этим компания заявила о достижении прогнозируемой годовой выручки в 30 миллиардов долларов, по сравнению с 9 миллиардами долларов в декабре прошлого года. Это означает, что Anthropic, вероятно, обошла OpenAI по этому показателю.
Anthropic воспользовалась пасхальными выходными, чтобы сделать громкое заявление для финансовых рынков и инвесторов: в ходе сообщения о новом многолетнем соглашении с Google и Broadcom, разработчик моделей Claude сообщил, что достиг достаточного объёма деятельности, чтобы прогнозировать годовую выручку, превышающую 30 миллиардов долларов.
Объявленная сумма свидетельствует об экспоненциальном росте: в декабре 2025 года Anthropic прогнозировала годовую выручку на уровне 9 миллиардов долларов. Таким образом, объём деятельности увеличился более чем в три раза всего за один квартал.
«При объявлении о нашем раунде финансирования серии G в феврале мы указали, что более 500 корпоративных клиентов тратили более миллиона долларов в год каждый. Сегодня это число превышает 1000, то есть удвоилось менее чем за два месяца», — добавили в Anthropic. Объявленный 12 февраля раунд G (седьмой раунд финансирования с момента запуска) позволил компании привлечь 30 миллиардов долларов при оценке в 380 миллиардов долларов.
Прогнозируемая годовая выручка выше, чем у OpenAI?
Заявление Anthropic производит сильное впечатление ещё и потому, что впервые её прогнозируемая годовая выручка превосходит показатели главного конкурента — OpenAI.
Компания, возглавляемая Сэмом Альтманом, обычно довольно скупа на финансовые данные, но недавно она также представила свой прогноз. 31 марта OpenAI заявила о получении 2 миллиардов долларов ежемесячной выручки, сообщив об этом в рамках отчёта о текущем раунде привлечения средств (на рекордную сумму в 122 миллиарда долларов).
2 миллиарда * 12 месяцев = 24 миллиарда: текущие темпы выручки OpenAI действительно показывают прогноз ниже цифр, заявленных её конкурентом.
Неясности в расчётах
В этой битве суперлативных цифр, однако, стоит отметить, что показатель, используемый Anthropic, довольно расплывчат. Дарио Амодей и его команда говорят о «run rate» (годовом темпе) более 30 миллиардов долларов в год. Этот «run rate» является экстраполяцией: берётся выручка за определённый момент времени, за удобный период, и умножается на необходимую константу для получения прогноза на двенадцать месяцев.
Другими словами, Anthropic могла получить особенно хорошую выручку 5 апреля и решить умножить эту сумму на 365, чтобы без обмана показать очень оптимистичный годовой прогноз.
В свою очередь, OpenAI даёт понять, что в её доходах присутствует более стабильная регулярная база. «В конце 2024 года мы генерировали 1 миллиард долларов в квартал. Сейчас мы генерируем 2 миллиарда долларов дохода в месяц», — написала компания в своём сообщении от 31 марта.
С точки зрения конечного пользователя, эта гонка за самой большой выручкой, вероятно, имеет мало интереса, и гораздо более заметными будут ограничения, которые Anthropic недавно ввела для подписок Claude, чтобы стимулировать использование API с оплатой за токены.
Траектория выручки, реальная или прогнозируемая, однако, вызывает живой интерес у инвесторов, которым важно знать, смогут ли и когда OpenAI или Claude достичь достаточного объёма деятельности для компенсации своих колоссальных инвестиционных расходов. Этот вопрос тем более критичен, что обоим основателям, Дарио Амодею и Сэму Альтману, приписывают намерение вывести свои компании на биржу.
Anthropic укрепляет связи с Google и Broadcom
Тем временем Anthropic заявляет об укреплении связей с крупными игроками, способными удовлетворить её потребности в вычислительных мощностях. Компания сообщает о подписании новых соглашений с Google и Broadcom о поставках TPU (чипов, предназначенных для ИИ-инференса) нового поколения, начиная с 2027 года. Она не предоставляет никаких данных о суммах, точной природе этих чипов или возможной необходимой электрической мощности.
«Подавляющее большинство новых серверов будут расположены в США, что делает это партнёрство значительным расширением нашего обязательства от ноября 2025 года инвестировать 50 миллиардов долларов в укрепление американской ИТ-инфраструктуры», — уточнили в Anthropic. В октябре прошлого года компания упоминала использование миллиона TPU, поставляемых Google, преимущественно через облачные предложения поискового гиганта.
«Claude остаётся единственной передовой моделью ИИ, доступной клиентам на трёх крупнейших облачных платформах мира: Amazon Web Services (Bedrock), Google Cloud (Vertex AI) и Microsoft Azure (Foundry)», — подчёркивает Anthropic. И здесь акцент делается на элементе, способном успокоить рынки. В условиях неопределённости относительно реальности обещанных инвестиций в центры обработки данных, усугубляемой последствиями войны в Иране, компания заявляет, что может полагаться на трёх основных гиперскейлеров рынка, в то время как OpenAI приходится учитывать интересы своего исторического акционера Microsoft и основного участника последнего раунда финансирования — Amazon.